2024年4月14日,针对上市公司利用闲置资金进行投资理财的现象,市场聚焦于其2023年度投资收益表现。已发布年报的A股上市公司2023年投资净收益整体下滑,较上年度下降12.8%。在1558家披露数据的公司中,298家企业出现投资净亏损,约占两成,部分源于炒股失利。
尽管2023年A股市场表现平平,金融行业仍是投资收益的主力军。尤其是银行、保险和证券领域,共有21家上市公司投资净收益突破百亿元。中国人寿以1982.07亿元的投资净收益位居榜首,投资净收益率为3.77%,延续了其2022年全市场第一的地位。然而,上市险企的投资收益整体呈“一升四降”态势,五家总降幅达15.24%,仅中国平安实现正增长,投资净收益增至1238.99亿元,增长32.78%。
银行业方面,工商银行、农业银行、交通银行等大型银行投资净收益排名靠前,且增速均达到两位数。其中,交通银行投资净收益为260.28亿元,增长70.3%,主要得益于子公司股权类投资收益的增长。中信银行作为股份制银行代表,投资净收益增速达30.96%,由197.27亿元升至258.34亿元。
在券商股中,中金公司、华泰证券和国泰君安的投资净收益分列前三,均实现两位数增长,国泰君安增速高达49.4%。中金公司权益投资金额同比增长18.23%,主要由于科创板跟投收益改善及债券投资收益增加。与此同时,其私募证券基金投资规模缩减导致其他投资收益下降。
除金融板块外,上汽集团作为唯一上榜的制造业企业,投资净收益微增至149.49亿元。此外,中国移动、中国石油、广汽集团等企业的投资净收益超过80亿元,宁德时代、紫金矿业等能源类龙头股的投资净收益也超过30亿元。
中国石油投资收益变化显著,从上年度亏损111.4亿元转为盈利95.54亿元,主要得益于衍生金融工具投资损失大幅降低。与此相反,中国铁建投资净亏损扩大至42.3亿元,位居亏损榜首位,主要原因是金融资产终止确认损失和股票、基金投资亏损。
在已披露2023年年报的上市公司中,309家企业透露了证券投资信息。其中,中国铁建、中国交建、安德利等8家公司持有超过10只股票,但大部分企业仍以购买债券和货币型基金为主。宁德时代以324.47亿元的证券投资金额排名第三,投资对象多为新能源电池产业链相关公司,如洛阳钼业等,实现投资收益19.2亿元。
总体而言,上市公司投资收益在2023年遭遇挑战,金融行业尤其是头部机构表现相对稳健,个别制造业及能源企业展现出良好投资能力,而部分公司在股票投资中遭遇亏损。
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