房地产行业近期展现出的活力或许将超越市场普遍预期。上周五，尽管房地产利好政策频出，市场反馈却显得内资冷静、外资热捧。不过，今日早间，央行旗下媒体《中国金融时报》再次发声，预示未来房贷利率将进一步显著下调。顶级券商中金公司也于今日强调，除去短期波动因素，房地产市场正趋向于下行放缓，近期一系列政策措施或将促使行业在6到12个月内更快触底反弹，标志自2021年起的快速调整期告一段落，步入相对稳定阶段。中金公司指出，房地产板块虽已提前反应部分利好，但累计约40%的涨幅尚未完全体现此轮复苏潜力，回调时可考虑增加配置。

与此同时，房地产市场的积极信号似乎也在消费品和大宗商品市场上得到呼应。消费股今早显著上扬，期货市场更是表现强劲，沪银领涨超过7%，氧化铝、纯碱等建材相关商品及金属如沪铜、沪镍均有亮眼涨幅。值得注意的是，通胀迹象显现，猪肉价格成为关注焦点，全国多地猪价突破8元，最高达到8.3元，最低也有7.3元，反映出收入预期改善对物价指数的正面影响。

国泰君安证券分析报告指出，当前政策力度有利于提升房地产基本面预期，未来需关注财政措施及“以旧换新”政策的执行情况，预估新房收储可能涉及巨额资金，财政贴息亦成为讨论点。通胀逻辑方面，猪肉价格的回升成为重要指标，天风证券数据揭示，大猪供应减少，加上市场需求端的活跃，支撑了猪价的持续上涨，华泰证券预测短期内猪价或将继续坚挺，可能带来超预期的市场机遇。

整体而言，市场正逐步认识到房地产政策调整的深远意义，其不仅限于单一行业振兴，而是作为提升整体经济的催化剂。因此，即便政策初期效果未达预期，更强力的措施亦可期待。在此背景下，股市有望迎来一波上行趋势，特别是在经济、政策不确定性降低的背景下，投资者风险偏好回升，市场预期修复，为股市提供上行动力。专家观点倾向于对资源股及大金融板块持更乐观态度，认为在全球“脱虚向实”趋势中，实物资产价值提升，资源类股和金融领域，尤其是银行、保险及房地产，面临估值修复的机遇。